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直击股东会|两大业务冰火两重天 郑煤机:煤机智能化趋势明显 亚新科冲击100亿

2021年06月05日 12:39
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(郑州,记者 张晨静)讯,6月天气已酷热难忍,但郑煤机(601717,SH)关注度热力不减,4日,郑煤机股东大会现场座无虚席,在煤炭行业供给侧结构性改革背景下,未来煤机发展趋势和汽车零部件布局受到投资者广泛关注。

煤机业务和汽车零部件业务是郑煤机两大主要板块,去年呈现冰火两重天景象。受政策驱动和材料价格下降影响,煤机板块业绩增幅超5成,然而汽车零部件板块因疫情,裁员等因素净亏8.8亿。郑煤机董事长焦承尧在股东会上表示,煤机行业智能化成套化趋势明显,公司要巩固竞争优势,在汽车零部件板块,继续推进SEG产能优化,希望亚新科5年达到100亿体量。

(郑煤机股东会现场照片 记者摄)

维持煤机基本盘 加大智能化成套化发展

煤机是郑煤机传统业务,主要产品液压支架已达到40%市占率,随着煤炭开采智能化成套化推进,煤机板块增速明显,去年营业收入近115亿元,较同期增长20.35%。

近年来国家不断优化能源结构,煤炭占能源消费总量逐年下降,煤机业务与煤炭关联度极高,煤机未来趋势引发了会场投资者讨论。焦承尧表示,煤炭在中国一次性能源结构中仍处于主导地位,未来煤炭行业集中度将大幅度提升,煤机行业竞争加剧,成套化智能化趋势明显。

我国成套化智能化煤机起步晚,渗透率低,市场前景广阔。焦承尧表示,“成套化智能化煤机正高速发展,我国智能化占比仅10%,煤矿对智能化设备需求将拓展煤机行业空间,目前国内仅郑煤机能做成套化煤机产品,公司要努力成为细分领域全球排名第一的企业,争取5年内煤机业务收入达到200亿。”

记者梳理其他煤机概念股发现,国内煤机供应商大多还是单机产品,竞争激烈。受煤炭政策影响,各地煤企加速整合,对煤机提出更高要求。山东矿机(002526,SZ)冀凯股份(002691,SZ)去年营业收入普遍下滑,利润空间遭到挤压。

去年2月,八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,指导意见表示,预计至2035年,各类煤矿基本实现智能化。

SEG拖累汽车零部件板块 亚新科势头良好

亚新科和SEG是郑煤机布局汽车零部件两大重要品牌,亚新科主要产品是动力系统零部件,底盘系统零部件等,郑煤机收购亚新科以来,利润稳定,去年实现净利润3.65亿元。SEG主要产品是汽车起动机及发电机,去年境外疫情爆发,大量整车厂停工停产,加之商誉减值,重组费用,裁员等影响,导致SEG净亏损9.2亿元,拖累汽车零部件板块整体亏损。

郑煤机收购SEG后,SEG报表利润贡献一直为负。郑煤机表示,SEG产能已从高成本地区向低成本地区转移,公司整体计划是西欧地区减员1000人左右,目前德国基本完毕,协议均已签署,相关费用已在去年计提,西班牙还剩200多人。

去年国内商用车市场景气度提升,亚新科抢先布局国VI排放标准升级技术,收入和利润均实现逆势增长。根据中国汽车工业协会公布数据,去年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,首超500万辆,创历史新高,商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%。

亚新科自收购后势头良好,一直处于供不应求状态,中信建投研报显示,亚新科在细分领域排名国内第一,全球第六,客户覆盖戴姆勒,康明斯(CMI.US)等,预计只能满足60-70%客户需求。在亚新科扩产这方面,焦承尧表示,新建产能已经开工,预计后年上半年能够建成,公司管理层希望亚新科2025年达到100亿收入。

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