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二波炒作!主力回流碳中和 低位电力股狂欢

2021年04月07日 13:36 来源:正规上葡京智投
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就像我们昨天在“涨停复盘”中曾提到的关于碳中和板块的走势,今日果然兑现。

今日资金再度回流碳中和,电力板块又是全场最亮的崽。

截至发稿,长源电力南网能源新天绿能华银电力这些前期龙头接连封板,其中南网能源华银电力分别凭借6.82亿和2.97亿元的主力净流入资金冲进榜单前十。

这早就不是第一次了,但可不是每个概念都能像碳中和电力一样受到资金如此程度的喜爱,其中自有它的原因。

01

“碳中和”的供给端

在“碳中和”的世界中,电力供能将成为绝对的能源供给形式,所以电力也就因此成为了整个能源系统的支柱。

那么首先就要使用清洁能源发电,替代掉火力(煤炭)发电。

“多煤”是我国能源分布的重要特点,所以火力发电一直是我国主要的能源发电形式,也是温室气体的主要来源之一。截止到2019年,我国煤炭发电占比高达67%,其次为次优能源25%(水电18%,核电4%,天然气3%),最后才是风光等优质能源发电,占比只有8%。

可再生能源与不可能再生能源各自的优缺点已经不必赘述,总之为了在目标日期之前实现“碳中和”,就要首先从源头上解决温室气体产生的问题,而可再生能源将是“碳中和”时代的首选能源形式,“水光风核”将大有可为。

02

“水光风核”未来可期

水电

水力发电目前是发电量最大,单位用电率最低的清洁能源。长期以来,中国水电装机容量和发电量一直高居世界第一,领先优势十分明显。当下随着“碳中和”已经上升到国家政策的层面,预计“十四五”期间国家节能减排的力度会不断增强,火电装机容量受到抑制的同时,水电将迎来投产高峰,全国可投产水电装机容量达到5000万千瓦以上。

光伏

中国是全球第一的光伏大国。截至2019年,中国光伏新增装机已连续七年全球第一,累计装机连续五年全球第一,并基本实现全产业链国产化。

目前,中国是全球光伏行业中占比规模最大的国家,硅料,组件等四大环节中资企业占比全部超过50%。设备不但全部国产化,产量也占了全球七成,产品不仅毛利高,工艺技术也有多次打破世界记录,已经到了可以卡别人脖子的阶段。

风电

目前在风电装机量总量方面,中国是仅次于英国的全球第二大国。但是相关专业机构已经预计,中国将超越英国成为最大的海上风电运维市场,中国市场规模将扩大到41GW。

核电

在多种可再生能源种类之中,核电的优势相当明显。

首先核电碳排放低,发电效率高。不仅远低于碳排放较强的化石能源(煤电,气电),也明显低于其他清洁能源(光伏,水电,风电)。

再者就是发电稳定性好,不受时间约束。相比水电,风电和太阳能,核能发电基本不受周期,区域和季节等因素影响。并且核燃料使用时间长,机组设备利用小时数也高。

虽然短期内核电的安全性问题仍是阻止它快速发展的一个障碍,但是随着技术的发展,将来核能大概率将成为人类所依赖的可再生能源形式。

电力的重要性不言而喻,而对于资本市场来说,如果碳中和后市仍能成为核心热点,那么其中的电力板块绝不容忽视。

03

相关个股

深圳能源公司在清洁能源领域有大量布局,在垃圾发电,风电领域有一定发展,已经涉足太阳能发电。

闽东电力公司致力于清洁能源,新能源等领域的发展。发电业务是公司业务的核心业务,主要包括水力发电和风力发电。

豫能控股公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司,为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。

银星能源公司是中铝集团公司旗下中铝宁夏能源集团控股的上市公司,是宁夏第一家从事风力发电的企业(贺兰山),也是最早引领宁夏光伏发电的领跑企业。公司预计一季度净利同比增长1215.79%—1403.76%。

湖北能源公司主营业务为能源投资,开发与管理,从事或投资的主要业务包括水电,火电,核电,新能源发电,天然气输配,煤炭贸易和金融投资。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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