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极寒天气重创美国产能 国内龙头再提价!

2021年02月26日 08:34 来源:正规上葡京智投
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早报导读

1,新一轮农机购置补贴政策实施 农机行业或触底反弹★★★★★

2,下月生效 邮件快递包装须使用环保材料★★★★

3,极寒天气重创美国MDI产能 国内绝对龙头再度提价★★★★

4,利润暴增20倍!铜价10年新高后最赚钱的竟是它★★★★

5,今年航天发射次数有望首次突破40次★★★

6,市场产能受限 这个半导体核心产品最高或涨四成★★★

7,施工需求保持旺盛 挖掘机销售火爆★★★

8,美股三大指数集体下挫 科技股跌幅居前


A 股

1,新一轮农机购置补贴政策实施 农机行业或触底反弹★★★★★

农业农村部实施新一轮农机购置补贴政策,加大粮食生产薄弱环节,丘陵山区和绿色智能农机等机具补贴力度,推进农机报废更新。扩大薄弱环节农机作业补贴。推进农机作业社会化服务,农机维修与配件供应,农机技能培训等产业发展,做强做大农业机械化产业群和产业链。

机构指出,国内农机行业呈现小而分散的特点,随着农业机械化率的提升,农机行业空间成长以及份额集中的趋势有望形成。内循环背景下,农机行业触底反弹,景气度出现明显复苏。

利好概念股:一拖股份(601038)专注于农用拖拉机的开发,生产与销售,目前是我国规模最大,技术最先进,综合实力最强的拖拉机生产企业之一。吉峰科技(300022)是我国农机流通行业首家上市公司,也是中国最大的农业机械跨区域经销及零售企业。

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2,下月生效 邮件快递包装须使用环保材料★★★★

国家邮政局2月25日消息,《邮件快件包装管理办法》近日发布,自2021年3月12日起施行。办法明确了包装选用要求,包括建立实施包装物管理制度,按规定使用环保材料,包装减量化措施等事项。寄递企业应当按照规定使用环保材料对邮件快件进行包装,优先采用可重复使用,易回收利用的包装物,优化邮件快件包装,减少包装物的使用,并积极回收利用包装物。

国家发改委此前发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,意见要求,2022年底北京,上海,江苏,浙江,福建,广东等省市的邮政快递网点,先行禁止使用不可降解的塑料包装袋,一次性塑料编织袋等,降低不可降解的塑料胶带使用量。2025年底全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋,塑料胶带,一次性塑料编织袋等。

利好概念股:吉宏股份(002803)2020年包装产能约15亿左右,其中环保包装产能占比约30%,在建工程全部竣工后预产能可达到30亿左右。天元股份(003003)现有全降解快递包装袋,复合可降解塑料薄膜快递袋,全降解复合塑胶纸快递信封袋,全生物降解背心袋等多种可降解产品。。

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3,极寒天气重创美国MDI产能 国内绝对龙头再度提价★★★★

万华化学公告,公司上调2021年3月份中国地区MDI价格。

资料显示,此前美国极端天气影响蔓延,部分产品生产出现不可抗力,带动产品价格上行。美国的MDI生产装置主要集中于得克萨斯州和路易斯安那州,受到极端天气影响,美国MDI的行业开工率预期将下降一半以上,陶氏化学,巴斯夫先后宣布不可抗力影响,科思创自去年十月份不可抗力影响后,尚未开工,预期不可抗力影响持续时间有望接近1个月以上,将带来美国MDI行业的供给短缺,带动MDI产品价格大幅上行。此外,未来短期内可预见的新增产能主要来自万华化学,MDI供需紧平衡格局有望维持。

利好概念股:万华化学(600309),氯碱化工(600618),沧州大化(600230)等。

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4,利润暴增20倍!铜价10年新高后最赚钱的竟是它★★★★

监测显示,2月3日以来,废铜价格快速攀升。以紫铜为例,价格从2月3日的每吨50700元涨至2月24日的每吨58600元,涨幅达15.58%。特别是2月17日以来,紫铜价格进入加速上升期,短短7天上涨10.76%。

中金公司分析称,在供需偏紧,通胀预期持续升温背景下,预计上半年铜价有望继续上行。与铜价高度联动的废铜价格也有望保持坚挺。此外,铜加工旺季即将到来,在3,4月的电线,电缆加工和使用高峰以及5,6月的铜管,铜板带加工热潮助推下,铜价以及废铜价将继续走高。

相关上市公司中,格林美(002340),天奇股份(002009)等。

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5,今年航天发射次数有望首次突破40次 ★★★

中国航天科技集团召开《中国航天科技活动蓝皮书(2020年)》发布会,公布2021年集团公司全年发射次数有望首次突破40次。其中,长征五号B遥二火箭发射空间站核心舱任务拟于今年春季在中国文昌航天发射场执行发射;2021年5月至6月,天问一号择机着陆火星;还有多颗民用空间基础设施业务卫星发射,满足国家经济建设和科技发展需要。

机构指出,十四五期间载人航天工程,民用空间基础设施规划,卫星互联网等重大航天工程将进入实施高峰,载人月球探测,探月工程四期,深空探测专项等有望持续推进,有助于带动行业技术的进步以及市场规模的增加。此外,国内商业航天有望继续快速发展,多型商业运载火箭进入商业化应用,商业卫星发射需求大幅增加,有望为航天领域带来新的增量业务。

利好相关上市公司,中国卫星(600118)实控人为航天科技集团,公司开发了CAST5,CAST10等多个先进的小/微小卫星公用平台。中天火箭(003009)是目前航天科技集团下属唯一进行探空火箭研制开发的单位。

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6,市场产能受限 这个半导体核心产品最高或涨四成★★★

据报道,TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处调查,预期server DRAM需求将于第二季逐渐走强,进而使原厂在server DRAM的报价上更为积极,预估第二季合约价将从原先8~13%的涨幅调升为10~15%,不排除部分交易涨幅可达两成。预计需求将延烧至第三季,server DRAM全年有机会上涨超过四成。

今年第一季消费性终端产品的需求动能未见趋缓,故原厂仍延续去年产能规划,然第二季为传统server整机出货旺季,业内人士表示,存储器价格在去年底落底后,买方库存压力与供过于求的市况已逐渐恢复平稳;随着价格逼近历史低点,买方采购意愿亦逐渐由被动转为积极。

利好概念股:兆易创新(603986),深科技(000021)等。

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7,施工需求保持旺盛 挖掘机销售火爆★★★

春节后,合肥工程机械商会牵头发起涨价倡议,与全国3个省份的9家代理商,联合推动挖掘机产品终端销售的涨价,涉及三一,临工,柳工,徐工等挖掘机品牌。其中,20t以下挖掘机价格上调0.5-1万元/台,20t-30t上调1-2万元/台,30t以上上调3万元/台。

随着全国各地多个重大项目密集开工,今年工程机械行业迎来“开门红”。根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021年1月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品19601台,同比涨幅97.2%。机构指出,工程机械市场周期性减弱成长性增强,未来几年经营效率改善,更加重视对核心技术的掌握及智能化生产,龙头强者恒强趋势明显,在小幅波动的周期中龙头企业有望带来超预期的业绩弹性。

利好概念股:三一重工(600031),中联重科(000157)等。

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8,美股三大指数集体下挫 科技股跌幅居前

美股三大指数集体下挫,道指跌1.76%,标普500指数跌2.45%,纳指跌3.52%。科技股跌幅居前,蔚来,理想汽车跌近10%,特斯拉,英伟达跌超8%,苹果,亚马逊跌逾3%。


公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场2只新股申购:(1)四方新材,申购代码707122,发行价格42.88元/股,单账户申购上限1.2万股。(2)金盘科技,申购代码787676,发行价格10.10元/股,单账户申购上限7000股。

【公司利好消息】

亿纬锂能:公司参与了捷豹路虎JLR 48V电池系统项目,于近日收到了捷豹路虎JLR发出的供应商定点信。

万科A:拟使用自有资金20亿元对“17万科01”等三只债券进行购回。

圣湘生物:2020年度净利润26.1亿元,同比增长65倍。

欣旺达:拟定增募资不超39.37亿元,用于多个锂电池项目。

复星医药:中国澳门政府计划采购共计40万剂mRNA新冠疫苗BNT162b2。

卓胜微:发布业绩快报,2020年全年实现净利润10.6亿元,同比增长113%。

华润微:实现归母净利润9.6亿元,同比增长140%。

万华化学:将3月份中国地区聚合MDI价格上调7500元/吨。

达安基因:发布业绩快报,2020年全年实现净利润24.3亿元,同比增长25倍。

宁德时代:拟投资不超105亿元扩建时代上汽动力电池生产线项目。

【公司利空消息】

花王股份:实控人涉嫌内幕交易,遭证监会立案调查。

*ST沈机收监管函:存在内控制度不健全等问题。

锋尚文化:不存在通过披露利润分配预案配合股东减持。

贝肯能源业绩快报:2020年净利润2356万元 同比降46%。

康希诺业绩快报:2020年亏损4.07亿元。

优刻得业绩快报:2020年亏损3.41亿元。

民和股份业绩快报:2020年净利润6668万元,同比降96%。

市场资金动向

沪股通前十大成交股】:贵州茅台中国中免中国平安三一重工招商银行万华化学药明康德紫金矿业隆基股份恒瑞医药

【深股通前十大成交股】:宁德时代五粮液万科A东方财富美的集团阳光电源比亚迪泸州老窖爱尔眼科科大讯飞


本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)?进行编辑整理 ?

注:以上信息,数据来源市场公开消息,仅供参考!

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