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兴业正规上葡京:CXO板块高景气可持续 Q2业绩值得期待

2021年06月08日 13:04 来源:兴业正规上葡京
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本周,医药板块涨幅1.30%,上证综指跌幅3.28%,CXO板块高景气可持续,Q2业绩值得期待。近期CXO板块相对呈现一定的波动性,主要是汇率波动,人民币升值,CXO国际收入占比较大,市场担忧汇率波动影响公司业绩。但是我们预计后续汇率会逐渐趋于稳定,且CXO企业会有提前锁汇的准备,我们认为无须过于担心。长期来看,人民币逐步升值是大概率事件,但这不是影响CXO行业的主流因素,CAPEX,一级市场投资,IND申报数,人员招聘等先导指标均未“拐头”,行业大逻辑依然强劲。

从具体标的上,今年以来,成长和价值类正规上葡京均有所表现,但是我们认为今年本质是要寻找高增速公司,医药板块兼具科技加消费属性,高成长是最好的消化估值的方式之一。下半年以来,医保政策影响的预期也会增加,我们预计医药板块的分化将继续加大。我们建议关注医保免疫,高景气度和高增长的龙头公司。可以从医疗服务,CXO,疫苗,创新器械等板块中去寻找具备α的龙头公司。此外,近期批量优质新股上市,主要集中在创新器械和创新检测板块。

(文章来源:兴业正规上葡京

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